Перспективы регионального экономического сотрудничества в Центральной Азии

Центральная Азия как регион, состоящий из пяти государств – Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, безусловно не является единым экономическим пространством. Эти государства в разной степени открыты для международной и региональной торговли, перемещения труда и капитала, прочих форм сотрудничества и кооперации. Но у этих государств есть очень много общего, начиная с географического положения и уже налаженных экономических связей, заканчивая общей историей, языковой и культурной близостью. Поэтому сегодняшние барьеры на пути внешнеэкономической деятельности можно рассматривать как временное явление. Рано или поздно эти барьеры будут сломаны. В этой связи попробуем посмотреть на Центральную Азию как некое единое экономическое пространство.

Центральная Азия как единое экономическое пространство

В регионе, насчитывающем около 71,3 млн человек (или вдвое меньше России), с общим ВВП  265,2 млн. млрд. долл. США (в 2017 г.), два лидера: по численности населения – Узбекистан (в этой стране живет более 45% населения региона), по размерам экономики – Казахстан (здесь производится около 60% регионального ВВП).

Численность населения и размер экономики – ключевые факторы, на которые обращают внимание инвесторы и торговые партнеры, когда принимают решения о планах долгосрочного сотрудничества. Ведь чем больше размеры рынка, куда собираются выходить инвесторы и торговые партнеры, тем больше возможностей для роста продаж и развития бизнеса. Поэтому, если бы центральноазиатский регион действительно представлял бы собой единое экономическое пространство, то возможности стран региона по привлечению инвесторов и участию в международном разделении труда и международной кооперации существенно возросли бы.

Ниже представлено как выглядят страны региона в глазах потенциальных партнеров по отдельности и как бы они выглядели в качестве единой территории без внутрирегиональных барьеров на пути внешнеэкономической деятельности. Даны сравнения с соседними странами. Причем Китай и Индия сознательны убраны из сравнительной базы в силу несопоставимости масштабов наших экономик.

Только будучи едиными, страны региона выиграют перед такими соседями, как Азербайджан, Афганистан, Грузия, Армения, Монголия, и станут более-менее сопоставимыми по численности населения и размерам экономики с такими странами, как Пакистан, Иран, Турция, Россия.

Но для региональной интеграции необходима прочная экономическая основа. Имеются ли предпосылки для углубления внутрирегионального разделения труда? Есть ли странам региона чем торговать друг с другом?

Анализ, который представлен ниже, опирается на статистические данные, полученные главным образом с сайта www.trademap.org. Причем речь идет об экспорте и импорте товаров, без учета экспорта и импорта услуг. Более подробная информация о методологии сбора данных представлена в приложении 1.

Место региональной торговли во внешней торговле стран Центральной Азии

Имеется широко распространенная точка зрения, что странам Центральной Азии нечем торговать друг с другом. Они, скорее, конкуренты друг другу, чем партнеры, так как производят и экспортируют примерно один и тот же ассортимент товаров. И эту точку зрения, на первый взгляд, хорошо иллюстрирует рисунок ниже, из которого видно, что на экспорт в страны региона приходится только 6,3% совокупного экспорта стран Центральной Азии. То есть масштабы торговли внутри региона весьма незначительны.

Но видимость эта обманчива. Дело в том, что основную часть товарного экспорта стран Центральной Азии составляют ископаемые природные ресурсы и продукты их первичной переработки (87,6% всего товарного экспорта в 2017 г.). Этими товарами страны региона друг с другом, действительно, торгуют в гораздо меньшей степени, чем продают их за пределы региона. Но мы увидим совсем другую картину, если рассмотрим объемы товарного экспорта за вычетом минеральных продуктов и металлов. Тогда доля экспорта в страны региона возрастает до 28,2% (см. рисунок). Это означает, что по товарам, не являющимися полезными ископаемыми, уже сейчас имеет место активная внутрирегиональная торговля. И это несмотря на наличие большого числа барьеров на ее пути.

Таблица 1 показывает нам, что ключевые торговые партнеры стран региона – Европа и Китай покупают в странах Центральной Азии в основном минеральные продукты (нефть, природный газ, продукты их первичной переработки) и металлы (золото, медь, черные металлы, цинк). 97,1% экспорта в Европу и 93% экспорта Китая ограничены данными категориями товаров.

Экспорт в Россию, другого ключевого торгового партнера стран Центральной Азии, хотя на 66,5% и состоит из минеральных продуктов и металлов, все же гораздо более диверсифицирован. Немалое место в нем занимают продукция легкой промышленности и продукты питания. Еще более диверсифицирован экспорт внутри региона, где на минеральные продукты и металлы приходится уже 44,5%. Зато первую позицию занимают продукты питания (33% внутрирегионального экспорта).

Вклад стран региона в региональную торговлю

Если взять объемы региональной торговли за 100%, то наибольшую долю в ней составляют экспорт товаров из Казахстана и импорт товаров в Казахстан (см. рисунок ниже). Иными словами, Казахстан – лидер региональной торговли, что соответствует размерам его экономики. Но все же доля Казахстана в региональном торговом обороте (41,8%) почти в полтора раза меньше доли страны в региональном ВВП (более 60%).

На втором месте – Узбекистан, который по объемам импорта продукции из стран региона даже превосходит Казахстан. Доля Узбекистана в региональном торговом обороте (29,5%) выше его доли в региональном ВВП (18,4%). Доли Кыргызстана и Таджикистана в региональном торговом обороте (14,3 и 10%) существенно превосходят их доли в региональном ВВП (2,9 и 2,7%). То есть эти страны больше остальных участвуют в региональном разделении труда и больше зависят от региональной торговли.

Наименьшую же зависимость демонстрирует Туркменистан: 4,5% участия в торговом обороте против 16% вклада в региональный ВВП. Прочем надо отметить, что вклад в региональный ВВП Туркменистана несколько завышен, так как там сохраняется практика множественных обменных курсов и средневзвешенный официальный обменный курс 2017 г. не является равновесным. Эта проблема, но в меньшей степени, касается и Узбекистана: в сентябре 2017 г. там произошла унификация обменный курсов и средневзвешенный официальный курс за 2017 год приблизился к равновесному, хотя и отличается от него примерно в 1,5 раза.

Вышесказанное о зависимости национальных экономик от участия в региональном разделении труда более наглядно иллюстрирует карта ниже, на которой показана какая часть торгового оборота каждой из стран приходится на региональную торговлю. Туркменистан и Казахстан в гораздо меньшей степени ориентированы на региональные рынки, чем Таджикистан и Кыргызстан. Узбекистан занимает промежуточную позицию. Но при этом надо понимать, что подавляющую часть экспорта Туркменистана и Казахстана занимают углеводороды, которые экспортируются преимущественно в дальнее зарубежье.

Интересно проследить изменение роли региональной торговли в динамике. К сожалению наши источники информации предоставляют объемы экспорта и импорта за многие годы лишь в разрезе стран, но не в разрезе кодов ТН ВЭД. То есть нам не удастся вычленить из объемов торговли минеральные продукты и металлы. Но если говорить об экспорте в целом, то, начиная с 2007 г., имеет место ярко выраженная тенденция увеличения доли продаж внутри региона в общем объеме экспорта стран Центральной Азии (см. рисунок ниже).

Данный показатель у Казахстана возрос с 2006 г. с 2,2 до 4,7%, у Узбекистана – с 7,3 до 11,6%, у Таджикистана – с 3,4 до 26,8%, у Туркменистана – с 2,7 до 3,4% у Кыргызстана несколько сократился – с 27,3 до 26,4%  (данные по Таджикистану за 2006 г. нерепрезентативны, поэтому реальный рост был, видимо, не столь впечатляющим).

Чем страны Центральной Азии торгуют друг с другом и с Россией?

Посмотрим, чем страны Центральной Азии торгуют друг с другом. И для сравнения посмотрим, чем они торгуют с Россией. Почему с Россией? Во-первых, Россия – крупнейший торговый партнер стран региона с диверсифицированной структурой торгового оборота. Во-вторых, Россия – наиболее реальный и потенциальный партнер для экономической интеграции за пределами региона. Причем экономики России, Казахстана и Кыргызстана в значительной степени уже интегрированы в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и степень этой интеграции выше, чем у Казахстана и Кыргызстана с другими странами региона.

Экспорт минеральных продуктов и металлов из Центральной Азии в Россию в два с лишним раза больше, чем объем продаж этих товаров внутри региона. Товары-лидеры по обоим направлениям – черные металлы, углеводороды, руда и шлак.

По продуктам питания, напротив, торговля внутри региона существенно (почти в три раза) превышает экспорт этих товаров в Россию. Лидер поставок в Россию – плодоовощная продукция. Внутрирегиональная торговля весьма диверсифицирована: злаки и мука, плодоовощная продукция, масла и жиры, сахар, мучные и кондитерские изделия, масленичные культуры, мясо-молочная продукция, а также табак и табачные изделия.

Немалую долю в экспорте как в Россию, так и в страны Центральной Азии занимают пластмассовые и резиновые изделия. Внутри региона спросом пользуются также такие товары соседей, как удобрения, гигиенические и моющие средства, лакокрасочная продукция. Россия закупает в больших объемах текстильное сырье (волокна, нити, пряжа, ткани, полотна), прежде всего из хлопка, а также готовые текстильные изделия и обувь. Объемы реализации текстильной продукции внутри региона почти в 4,5 раза ниже. То есть здесь имеется большой потенциал для развития региональной торговли.

Продукция машиностроения занимает вполне достойное место в торговле внутри региона и с Россией. Причем экспорт весьма диверсифицирован: транспортные средства, электрические и механические машины и оборудование. Среди прочей продукции, идущей на экспорт внутри региона (экспорт в Россию существенно ниже) можно выделить стекло, древесину, бумагу, картон и изделия из них, изделия из камня, гипса, цемента, асбеста и или аналогичных материалов, керамические изделия.

Имеется еще один способ выявить наиболее важные товары для региональной торговли. В приложении 3 и таблице 3 (по самым крупным статьям экспорта) в разрезе двух кодов ТН ВЭД представлены данные объемов экспорта стран ЦА, доли экспорта, приходящейся на страны региона и доля покрытия потребностей в импорте стран региона экспортом из стран ЦА (соотношение экспорта в страны ЦА к общему импорту этих стран).

Анализ этих данных позволят выделить группы товаров – наиболее перспективных для региональной торговли:

• Плодоовощная продукция
• Злаки, мука, хлебобулочные и кондитерские изделия
• Мясо-молочная продукция
• Прочие продукты питания: напитки, растительное масло, детское питание
• Текстильная продукция
• Строительные материалы
• Продукция химической промышленности: химические удобрения, пластиковые изделия, бытовая химия и средства гигиены, фармацевтика
• Машины и оборудование, транспортные средства
• Полезные ископаемые и первичные изделия из них: углеводороды, металлы
• Прочие товары: табак и табачные изделия, мебель, обувь, изделия из стекла, ювелирные изделия, изделия из стекла и керамики

Зависимость стран Центральной Азии от внешнего импорта

Следующий вопрос, на который необходимо ответить: насколько страны Центральной Азии зависят от внешнего импорта.

В таблице 4 и приложении 4 показана структура товарного импорта в зависимости от источника импортных поставок.

Большая часть внешнего импорта приходится на товары производственного назначения – машины и оборудование, энергоносители, сырье и материалы. Поставки машин и оборудования осуществляются преимущественно из Европы и Китая, частично – из России и Турции. Главный поставщик минеральных продуктов и металлов – Россия.

Фармацевтическая продукция поставляется преимущественно из Европы. Гигиенические и моющие продукты химической промышленности – из России и Европы. Пластмассовые и резиновые изделия – из России и Китая. Древесина и бумага – из России. Главные поставщики готовых текстильных изделий и обуви – Китай и Турция, а текстильных материалов (волокна, нити, пряжа, ткани, полотна) – Китай. Продукты питания поступают в основном из России и Европы. Причем европейские страны лидируют по импорту мясо-молочной продукции, а Россия – по импорту сахара, мучных и кондитерских изделий, жиров и масел.

Как было показано выше, многие из этих товаров могут быть покрыты за счет импорта из стран Центральной Азии при условии дальнейшего углубления регионального разделения труда. Однако по ряду позиций (прежде всего, машины и оборудование) зависимость региона от внешнего импорта неизбежна.

Почему необходимо развитие регионального экономического сотрудничества?

Итак, объективная основа для экономической интеграции стран Центральной Азии существует. Причем интеграция крайне выгодна и необходима странам региона. Почему?
В соответствии с теорией сравнительных преимуществ каждая страна выигрывает от специализации на производстве товаров и услуг, по которым она имеет преимущества в относительных издержках. Экспортируя товары и услуги, на производстве которых она специализируется, страна покупает те товары и услуги, которые производить ей менее выгодно. Благодаря специализации, увеличивающей производительность по каждой категории товаров и услуг, их совокупное производство, а, следовательно, и потребление растет. В результате у всех стран, участвующих в международном разделении труда, повышается уровень жизни населения.

Соответственно, каждая страна должна «нащупать» те категории товаров у услуг, которые она может продавать на международных рынках. К примеру, это могут быть природные ресурсы. Мы выяснили, что страны Центральной Азии специализируются прежде всего на экспорте минеральных продуктов и металлов (87,6% совокупного товарного экспорта стран региона). Причем подавляющая часть сырьевого экспорта направляется за пределы региона.

Для государств Центральной Азии соседи по региону (а также Россия) – идеальные рынки сбыта несырьевых товаров

Однако такая высокая степень зависимости экономик Центральной Азии от сырьевого экспорта несет в себе значительные риски и проблемы. Риски связаны с неустойчивостью мировых цен на сырьевые товары. Их снижение может весьма негативно сказываться на экономиках стран-экспортеров, что делает их крайне зависимыми от внешних факторов. Ключевая проблема – так называемая «голландская болезнь», когда вследствие значительных объемов экспорта полезных ископаемых замораживается развитие прочих отраслей экономики, прежде всего перерабатывающей промышленности. Другие распространенные последствия высокой степени зависимости экономики от экспорта сырья: социальное расслоение общества (на экспорте полезных ископаемых зарабатывают немногие) и широкое распространение бюрократии и коррупции.

Поэтому все страны, в том числе имеющие богатые природные ресурсы, хотят производить и экспортировать товары конечного потребления с высокой степенью переработки. Производство товаров и услуг с высокой долей добавленной стоимости позволяет зарабатывать больше доходов и сокращает зависимость страны от сырьевого экспорта. Страны Центральной Азии – не исключения. Но их готовая продукция в силу множества причин зачастую недостаточно конкурентоспособна в странах дальнего зарубежья. Однако на рынках Центральной Азии конкурентоспособность продукции возрастает за счет:

• сокращения транспортных и логистических издержек;
• схожих моделей потребления и запросов покупателей (местная несырьевая продукция, благодаря нашей культурной близости и сопоставимости уровней доходов, зачастую больше востребована внутри региона, чем в странах дальнего зарубежья);
• сокращения издержек продвижения продукции на рынки (территориальная и культурная близость страны-поставщика и страны-покупателя облегчает задачи рыночного продвижения).

Иными словами, для государств Центральной Азии соседи по региону (а также Россия) – идеальные рынки сбыта несырьевых товаров (продовольствие, одежда и обувь, бытовая техника, продукция химической промышленности, строительные материалы, медицинские изделия и т. д.).

Сейчас же предприятия региона, производящие несырьевые товары, ориентированы преимущественно на узкие внутренние рынки, что не позволяет им внедрять современные высокопроизводительные технологии, загружать и расширять производственные мощности, а, следовательно, использовать преимущества от узкой специализации и экономии на масштабах производства. Между тем современные технологии, узкая специализация и экономия на масштабах – главные инструменты повышения конкурентоспособности в современной экономике.

Узость рынков сбыта порождает небольшие полукустарные производства, производящие продукцию не всегда хорошего качества и со слабой товарной линейкой. Маленькие масштабы производства отдельного вида продукции часто компенсируются попытками освоить много дополнительных направлений, позволяющих загрузить оборудование и занять работников предприятия. Но масштабы производства по этим направлениям также не велики, а, следовательно, низка их конкурентоспособность. В результате местные предприятия обрекаются на низкую эффективность, возможность выживать только за счет высоких издержек доставки на местные рынки импортных товаров.

Если же убрать внешнеэкономические барьеры между странами региона, то рыночная конкуренция поможет в каждой стране выявить наиболее конкурентоспособные отрасли и производства, на которых страна будет специализироваться сначала в рамках регионального разделения труда, а затем сможет выходить и на более широкие международные рынки. Самое главное заключается в том, что благодаря устранению внешнеторговых барьеров расширятся рынки сбыта для эффективных местных предприятий. А это позволит им еще больше повысить свою конкурентоспособность за счет современных технологий, узкой специализации и экономии на масштабах.

Гораздо выгоднее работа сотен крупных специализированных компаний, работающих, как минимум, на рынки всего центральноазиатского региона. Но для этого нужно убрать барьеры для взаимной торговли.

Соответственно странам региона невыгодно создавать тысячи небольших производственных предприятий с широким ассортиментом продукции, ориентированных на внутренние рынки. Гораздо выгоднее работа сотен крупных специализированных компаний, работающих, как минимум, на рынки всего центральноазиатского региона. Но для этого нужно убрать барьеры для взаимной торговли.

Более того, если эти барьеры будут убраны, то возникнут возможности для кооперации усилий предприятий разных стран в кластерном формате. Как правило, кластеры образуются вокруг одного или нескольких крупных предприятий, которые субконтрактируют производство отдельных деталей, комплектующих или какие-либо функции (например, продажи на экспорт) множеству узкоспециализированных мелких предприятий. В рамках кластеров таким образом реализуются одновременно преимущества и узкой специализации, и экономии на масштабах. Именно в рамках кластеров сегодня работает большинство ведущих мировых производителей. Устранение внешнеэкономических барьеров позволит создавать международные кластеры в регионе.

Причем кластеры могут возникать не только в производственном секторе, но, например, в туристической отрасли, в создании международных транспортных коридоров и строительстве международной транспортной инфраструктуре, совместном продвижении экспортной продукции на дальние рынки.

И есть еще два преимущества от создания единого экономического пространства в регионе.

1. Повышение привлекательности стран региона для иностранных и местных инвесторов. Все страны конкурируют между собой за инвесторов, которых привлекают в первую очередь хороший бизнес-климат и размер рынка для сбыта произведенной продукции. Чем больше рынок, тем больше интереса у инвесторов. В начале статьи уже говорилось о том, что каждая из экономик Центральной Азии в отдельности не очень большая или совсем маленькая. Зато более 70 млн человек населения пяти центрально-азиатских стран (больше, например, населения Украины, немного меньше населения Ирана или Турции) и более 260 млрд. долл. совокупного ВВП (величина, сопоставимая, например, с ВВП Ирана или Пакистана) выглядят намного привлекательней. Отметим при этом, что увеличение притока прямых иностранных инвестиций существенно расширяет возможности национальных экономик в повышении своей конкурентоспособности. Ценность иностранных инвесторов не столько в привлечении иностранной валюты, а в том, что они приносят вместе с финансовыми ресурсами еще и новые технологии и опыт организации производства и бизнеса. Именно на основе иностранных и совместных предприятий зачастую создаются высококонкурентные экспортоориентированные производства в развивающихся странах.

2. Усиление конкуренции. То, что конкуренция – двигатель экономического прогресса, является общепризнанным положением. На практике же многие рынки стран региона сильно монополизированы. Этому способствуют барьеры на пути внешней торговли и разного рода преференции, создаваемые правительствами для «защиты отечественных производителей». Кроме того, большую роль в экономиках всех стран региона играют так называемые естественные монополии и государственные корпорации. Коммерческие предприятия региона зачастую существуют в искусственной благоприятной среде, не сталкиваясь с сильной конкуренцией. Результат – низкая эффективность и неконкурентоспособность на внешних рынках.

Мировая практика показывает, что только конкуренция способна создать конкурентоспособные производства, выпускающие качественную продукцию по приемлемым для покупателя ценам. Подавляющее большинство примеров «тепличного взращивания» национальных производителей, защищенных от конкуренции с импортом, получающих разного рода льготы, проваливалось. Как только «тепличные условия» исчезали, созданные в них предприятия оказывались неконкурентоспособными.

Развитие региональной торговли, межгосударственные переливы инвестиционных и трудовых ресурсов, другие формы экономического сотрудничества между странами региона способны усилить конкурентную среду внутри национальных экономик и тем самым создать дополнительные импульсы для экономического развития.

Преимущества от регионального экономического сотрудничества настолько очевидны, что «ползучая» интеграция экономик региона уже давно началась.

Прогнозы

Преимущества от регионального экономического сотрудничества настолько очевидны, что «ползучая» интеграция экономик региона уже давно началась. В настоящее время для региональной интеграции открываются новые возможности, прежде всего за счет:

• либерализации внешнеэкономической деятельности Узбекистана,

• падения после 2014 г. мировых цен на углеводороды.

Экономическая и политическая закрытость Узбекистана была главным барьером на пути углубления региональных интеграционных процессов. Сейчас благодаря политике нового руководства страны этот барьер устраняется. Границы открываются, устраняются искусственные препятствия на пути перемещения людей, товаров, капитала. Все это неизбежно усиливает внешнеэкономическую интеграцию стран Центральной Азии.

Падение мировых цен на нефть и природный газ вынуждает страны-экспортеры углеводородов (Казахстан, Туркменистан и Узбекистан) искать новые экспортные товары и рынки. Соответственно появляется больше возможностей для производства несырьевых товаров и расширения продаж на региональных рынках (как наиболее перспективных для сбыта несырьевых товаров). При этом существуют немалые возможности для замещения внешнего импорта товарами, произведенными внутри региона.

Выгоды от регионального экономического сотрудничества настолько очевидны, что процесс региональной интеграции можно считать необратимым. Действия политиков его могут либо ускорить, либо затормозить или на время заморозить. Но чем быстрее будет протекать интеграционный процесс, тем больше выгод получат страны региона.

Другой важный партнер для тесного экономического сотрудничества стран Центральной Азии – Россия. И именно Россия долгое время была той силой, которая способствовала региональной интеграции, объединяя страны в различные союзы, особенно, когда экономические связи в регионе разрушались из-за амбиций и некомпетентности местных лидеров. В настоящее время главным барьером для углубления экономической интеграции стран региона с Россией, на мой взгляд, являются сугубо политические обстоятельства: геополитические амбиции руководства России, желание играть роль «старшего брата».

Перспективы расширения несырьевого экспорта в страны дальнего зарубежья, прежде всего в Китай, Европу, Иран, Турцию, Афганистан, Монголию, страны Кавказа, Пакистан, Индию, безусловно, имеются. Но для такого рода экспансии местным предприятиям зачастую необходимо повысить свою конкурентоспособность, работая на национальном и региональном рынках. Хотя, конечно, есть и исключения: некоторые национальные производители уже активно работают на «дальних» рынках.

Скачать приложение